Investeringslösningar för förmögenhetsförvaltare och finansiella mellanhänder

Vi erbjuder oberoende forskning och rådgivning, diskretionära investeringstjänster samt fonder med både enskilda och blandade tillgångar genom bemärkta externa tillgångsförvaltare.Nr. 1 Våra lösningar omfattar flera geografiska områden, tillgångsklasser samt offentliga och privata marknader. Vi kan hjälpa dig att bygga upp anpassade portföljer och identifiera möjligheter för dina kunder. Vi kan komplettera ditt eget teams insatser och fungera som en förlängning av ditt team. Vi är flexibla i hur vi arbetar med dig och vi anpassar våra tjänster efter dina behov.

Vanliga utmaningar som förmögenhetsförvaltare står inför

Investerare vänder sig till sina förmögenhetsförvaltare och finansiella mellanhänder för att få hjälp med att bygga upp väl diversifierade portföljer, få tag i högkvalitativa tillgångsförvaltare och strategier, investera på ett hållbart sätt, övervaka risker och hantera totala investeringskostnader.

Att bygga upp och förvalta investeringsportföljer kräver tid, precision och fokus. För förmögenhetsförvaltare och finansiella mellanhänder finns det en rad ytterligare utmaningar som begränsar deras tid till att tillhandahålla exceptionell service till kunder. Dessa inkluderar inköp och val av traditionella och privata marknadsmöjligheter från ett globalt universum, integrering och övervakning av miljö-, hållbarhets- och styrningsöverväganden (ESG), hantering av operativa krav och kostnader, differentiering mellan konkurrenter och navigering i komplexa regulatoriska miljöer.

Genom att utnyttja våra omfattande forsknings-, rådgivnings- och implementeringstjänster och vårt utbud av investeringslösningar kan vi hjälpa dig att bygga portföljer som är utformade för att leverera framtida tillväxt. Nedan följer fem fördelar med att arbeta med oss för att få hjälp att uppnå dina investeringsmål. 

Fem faktorer som kan påverka investeringsresultaten

  1. Högkvalitativa tillgångsförvaltare och strategier
    Omfattande och opartisk forskning kan hjälpa dig att identifiera högkvalitativa tillgångsförvaltare och strategier. Vårt team av engagerade forskare kan fungera som en förlängning av din interna expertis. Vi bedriver omfattande framåtblickande forskning om kapitalförvaltare, på offentliga och privata marknader globalt, och kan ge dig oberoende och sunda insikter för att stödja dina investeringsbeslut.
  2. Robusta och välskötta riskramverk
    Dina kunder förväntar sig att du uppfyller deras investeringsmål inom ett välskött riskramverk. Detta är ett område som vi kan stödja dig med genom att utnyttja vår expertis i att bygga väldiversifierade, riskprofilerade investeringsportföljer, dynamiskt hantera dem under de ständigt föränderliga marknadsförhållandena och ge tillgång till högkvalificerade kapitalförvaltare över traditionella och alternativa tillgångsklasser.
  3. Förstärkt styrning och tillsyn
    Dina kunder förväntar sig ett snabbt genomförande av investeringsidéer och ett robust ramverk för riskhantering. Våra dedikerade och erfarna team kan hjälpa dig att uppnå detta. Vår infrastruktur, ramverk för riskhantering och verktyg gör att du kan övervaka en portföljs prestanda och drivkrafterna för den prestandan. Du kan dra nytta av insikterna och rapporteringen för att tillhandahålla effektiv, snabb kommunikation till dina kunder och vägleda deras beslutsfattande.
  4. Integrering av ESG-relaterade hänsynstaganden
    Att integrera hållbarhet i portföljer står fortfarande högt på agendan för de flesta investerare. Förutom miljö- och klimatfaktorer fäster vissa stor vikt vid att integrera DEI-faktorer eller så vill ha en bredare inverkan på samhället. Vi kan hjälpa dig och dina kunder att definiera, genomföra och övervaka dina mål i fråga om hållbara investeringar.
  5. Minska den administrativa bördan
    Hantering av investeringsportföljer medför en betydande operativ börda som tar tid från ditt kärnfokus, dina kunder och uppfyller deras investeringsmål. Vårt omfattande utbud av investeringstjänster kan hjälpa dig att minska din administrativa börda och frigöra mer tid att spendera på att leverera enligt dina kunders investeringsönskningar. Vi är flexibla och har utvecklat våra tjänster så att de passar dina behov, genom att antingen komplettera en del av ditt arbete eller arbeta som en förlängning av ditt interna team.
Kontakta en specialist

Varför förmögenhetsförvaltare väljer att arbeta med oss

Förmögenhetsförvaltare och finansiella mellanhänder kommer till oss som en inkörsport till ett bredare universum av investeringsmöjligheter. Våra produkter och tjänster innehåller en rad grundläggande byggstenar som passar alla möjliga kundportföljer och riskprofiler. Vi har expertis inom olika geografiska områden, tillgångsklasser samt offentliga och privata marknader och vi kan hjälpa dig att erbjuda kvalitetsinvesteringar till dina kunder.

  • Opartiskhet 

    Oberoende forskning är en viktig del av att bygga starka portföljer för förmögenhetsförvaltningskunder. Med tillgång till ett brett spektrum av chefer i alla tillgångsklasser gör vi våra val baserat på en framåtblickande kombination av kvalitativ och kvantitativ analys. Detta säkerställer att kunderna endast har toppkvalitetschefer i sina portföljer.

  • Funktionalitet 

    Vår starka plattform för operativa investeringar och testade kontinuitetsplaner innebär att våra välståndskunder är bättre lämpade att svara på marknadsutmaningar. Rikedomsförvaltare använder vår plattform för att säkerställa att de kan erbjuda kunder motståndskraftiga portföljer och högsta servicenivå, även under kristider.

  • Flexibilitet 

    Vi förstår att förmögenhetsförvaltare och finansiella mellanhänder har ett brett spektrum av utmaningar och prioriteringar. Vi är väl rustade för att stödja kunder genom bredden av vår kapacitet och vår flexibla verksamhetsmodell.

  • Kostnadseffektivitet

    Rikedomsförvaltare kan dra nytta av vårt arv som en institutionell investeringsrådgivare. Vår skala ger oss möjlighet att förhandla om chefsavgifter, vilket hjälper till att sänka kostnaderna för dig och dina kunder, medan våra experter konstruerar och implementerar dina portföljer.

  • ESG-integritet

    Att integrera ESG och hållbarhet har blivit en central del av investeringsprocessen under de senaste åren. Det är ett område där vi är stolta över att vara pionjärer, som en av de första konsulterna som utforskar och implementerar ESG-faktorer i vår forskning och våra beslut. Vi kan hjälpa dig att bygga, underhålla och mäta ett robust ramverk för att integrera hållbarhet i dina kundportföljer.

  • Individualitet

    Varje förmögenhetsförvaltningskund är annorlunda, så det är viktigt att vi skräddarsyr våra produkter och tjänster för att passa kundens övergripande mål. Som en del av processen arbetar vi för att förstå vad kunderna försöker uppnå och presentera dem med ett urval av lösningar för sina portföljer. 
Kontakta en specialist

De viktigaste övervägandena för finansiella mellanhänder under 2024

Läs mer om de fem viktigaste övervägandena för förmögenhetsförvaltare och finansiella mellanhänder under 2024.
Ladda ned rapport

Investeringslösningar som passar dina behov

  • Implementering och OCIO

    Vi kan hjälpa dig att definiera, utveckla och implementera din investeringsstrategi genom att ta itu med områden som styrning, risk, hållbarhet och diversifiering. Vi anpassar våra tjänster efter dina behov och hjälper dig att uppnå dina investeringsmål.

  • Hållbara investeringar 

    Vi hjälper dig att utarbeta en hållbar investeringsstrategi som integrerar miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade överväganden (environmental, social and governance, ESG) samt faktorer som mångfald, rättvisa och inkludering (diversity, equity and inclusion, DEI) och som främjar en optimal blandning mellan positiv förändring och gynnsam avkastning.

  • Alternativa investeringar

    Genom att ta vara på våra befintliga relationer med hundratals tillgångsförvaltare runt om i världen kan vi hjälpa dig att identifiera och hitta nya investeringsstrategier, möjligheter, idéer och innovationer inom privata marknader och hedgefonder. 

  • Strategisk forskning 

    Bli medlem i MercerInsight® Community idag för att få tillgång till strategisk forskning från hundratals tankeledare runtom i världen, inklusive Mercer och tredjepartsutgivare. Att bli medlem är kostnadsfritt och enkelt.

  • Forskning om tillgångsförvaltare 

    Genom att prenumerera på MercerInsight®, en allians med eVestment, kan du få tillgång till data, analyser och vår framåtblickande forskning om tillgångsförvaltare och tusentals investeringsstrategier inom både offentliga och privata marknader. 

  • Hantera investeringsrisker

    Vårt Mercer Sentinel-team kan hjälpa dig att genomföra due diligence och minska operativa risker i dina portföljer och strategier. Vi utvärderar tillgångsförvaltare, förvaringsinstitut och andra tjänsteleverantörer för att hjälpa dig att tillgodose dina styrningsmål.
Kontakta en specialist

Relaterade insikter

    Allt finns här: MercerInsight® Community

    Förenkla din sökning. Få strategisk forskning skräddarsydd för dina intressen från tankeledare över hela investeringsbranschen, inklusive Mercer och hundratals tredjepartsutgivare. Medlemskapet är kostnadsfritt och det tar bara några sekunder att registrera sig.
    Gå med i community

    Ta reda på hur vi kan hjälpa dig att uppnå dina investeringsmål

    Kontakta våra investeringsspecialister idag